Интеграция с Мегаплан


 

 

Как подключить интеграцию

 

О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье.

 

В окне создания интеграции с Мегаплан нужно указать ваш домен, логин и пароль.

 
 

Вы можете скопировать домен из адресной строки.

 

Домен нужно указывать без "https:".

 

Логин и пароль находятся в разделе "Настройки - Аккаунт".

 
 

 

Какие сущности позволяет создавать Мегаплан

 

В Мегаплан есть возможность создавать следующие сущности:

  • Клиент;
  • Задача.
 

Интеграция с Мегаплан позволяет создавать связанные сущности.

К сущности "Клиент" можно добавить любое количество сущностей "Задача".

К сущности "Задача" можно добавить одну сущность "Клиент".

 

При заведении новой интеграции по умолчанию создается выгрузка "Сохранить Клиента".

Создание выгрузки со своими настройками описано в данной статье.

 

 

Сопоставление пользователей

 

Данная настройка позволяет сопоставить операторов онлайн-чата с пользователями CRM.

 

О том, как работает сопоставление пользователей, вы можете прочитать в статье "Пользователи CRM".

 

 

Дополнительные настройки

 

Интеграция с Мегаплан позволяет использовать дополнительные настройки.

 

Все дополнительные настройки перечислены в данной статье.

114 просмотра

Другие статьи по этой теме

В нашей системе постоянно происходят различные события: отправляются сообщения, меняются контактные данные посетителей, оставляются отзывы и т. д. Ин...
Для создания интеграции вам необходимо зарегистрироваться и создать новый проект. О том, как создать проект, рассказано в данной статье. Зайдите в Л...
В нашей системе постоянно происходят различные события: отправляются сообщения, меняются контактные данные посетителей, оставляются отзывы и т. д. На...
Данная опция позволяет использовать дополнительные настройки. Маска номера телефона Номера телефонов в различных CRM могут храниться в свободном вид...
Данная настройка позволяет сопоставить операторов онлайн-чата с пользователями CRM. Это может быть полезно, если оператор в онлайн-чате и менеджер в ...
Данная настройка доступна не для всех CRM. Это зависит от API используемой CRM. Общение в CRM позволяет передавать сообщения от клиента и от оператор...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. Для подключения интеграции с Битрикс24 нужно установит...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. Для подключения интеграции с AmoCRM нужно выбрать акка...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. В окне создания интеграции с RetailCRM нужно указать в...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. В окне создания интеграции с Planfix нужно указать ваш...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. В окне создания интеграции с AlfaCRM нужно указать ваш...
Как подключить интеграцию О том, как подключить интеграцию с CRM, рассказано в данной статье. В окне создания интеграции с U-ON Travel нужно указать...